中國七星控股昨天發(fā)布公告稱,已完成50億港元融資,第二大股東徐翔未能認(rèn)購的10億股新股,則被董文標(biāo)、史玉柱等大股東瓜分。此前徐翔家族在A股參與的定增方案,大多以其退出為結(jié)局。或許這將是“后徐翔時代”資本市場的一種場景。

史玉柱斥資收購5%股權(quán)

徐翔的沉浮使中國七星控股成為備受市場關(guān)注的港股。昨天,中國七星控股發(fā)布公告稱,已完成263.16億股新股發(fā)行,融資50億港元,其中原擬入股人徐翔未能完成認(rèn)購股份,其未能認(rèn)購的10億股新股由D.E.Shaw Composite、史玉柱、萬載星筠分?jǐn)傉J(rèn)購。

其中,史玉柱通過旗下全資子公司Union Sky總計認(rèn)購14.38億股,斥資2.7322億港元,認(rèn)購量相當(dāng)于七星控股完成前述全部新股發(fā)行后的4.97%,由于分?jǐn)傉J(rèn)購了徐翔未能認(rèn)購的部分,史玉柱最終認(rèn)購額度比此前預(yù)計的4.84%增加了0.13個百分點(diǎn)。D.E.Shaw Composite認(rèn)購23.42億股,萬載星筠認(rèn)購21.18億股,分別相當(dāng)于七星控股完成全部新股發(fā)行后總股本的8.1%、7.33%(原計劃認(rèn)購5.99%、6.22%)。

值得一提的是,D.E.Shaw Composite也并非泛泛之輩。其創(chuàng)始人大衛(wèi)·肖是華爾街定量分析熱潮的引領(lǐng)者,也是低調(diào)而神秘的科學(xué)家兼對沖基金經(jīng)理人。七星控股50億港元增發(fā)的另一個認(rèn)購方CMI認(rèn)購204.18億股,相當(dāng)于全部新股發(fā)行后總股本的70.64%。CMI為中國民生投資股份有限公司的全資子公司,董文標(biāo)為中民投董事長。萬載星筠投資的原任普通合伙人為徐翔,徐翔被抓后,普通合伙人更換為嚴(yán)夢翔。在11月9日晚間的公告中,中國七星控股稱,獲萬載星筠授權(quán)代表嚴(yán)夢翔先生通知,萬載星筠投資仍堅持就股份認(rèn)購所作承諾,并正采取所需措施確保萬載星筠能順利完成股份認(rèn)購,包括(但不限于)將其普通合伙人由徐先生更換為嚴(yán)夢翔先生。北京青年報記者未能查到關(guān)于嚴(yán)夢翔先生的公開資料。

徐翔差點(diǎn)成為第二大股東

11月1日晚間,澤熙投資掌舵人徐翔被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施,港股市場上,徐翔攜手中民投、史玉柱持股的中國七星控股受到波及。此前徐翔曾有望成為中國七星控股的第二大股東,直接和間接所持股份接近10%。

今年8月末一份公告顯示,中國七星控股向一眾戰(zhàn)略投資方以每股0.19港元發(fā)售總計263.16億股,占擴(kuò)大股本后的91.39%。這一作價較停牌前1.88港元的收盤價折讓約90%。作為此次的最大認(rèn)購方,中民投的間接全資附屬公司CMI大約耗資38.79億港元,一舉躍升為公司第一大股東。

此外,中國七星還將58.98億股認(rèn)購股份售予其他投資者。這些投資者包括D.E.ShawComposite(5.97%)、UnionSky(4.83%)、萬載星筠投資(6.21%)以及徐先生(3.47%),而徐先生便是徐翔,入股方萬載星筠正是由公司普通合伙人徐翔管理。換句話說,徐翔通過直接和間接方式共計持有中國七星控股擴(kuò)大股本后9.7%的股份,僅次于CMI。

UnionSky實際控制人為史玉柱,而史玉柱本人也是中民投董事兼副主席,因此UnionSky被視為中民投一致行動人。

除股份認(rèn)購?fù)?中國七星控股還通過收購雨潤國鼎證券(香港)有限公司和源豐資產(chǎn)管理有限公司100%股權(quán),意欲打造金融服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)初步平臺,并計劃在適當(dāng)時候?qū)⒓瘓F(tuán)發(fā)展成為一家綜合證券公司。

“仙股”年漲幅達(dá)227%

相關(guān)信息顯示,中國七星控股曾因主業(yè)不明淪落為“仙股”,后因徐翔、史玉柱等大佬進(jìn)駐,一夜之間成為港股的明星。據(jù)北青報記者統(tǒng)計,截至昨天收盤,雖然深受徐翔事件影響,但公司股價從年初至今漲幅仍高達(dá)227%。

其間同為中國七星控股股東之一的史玉柱曾發(fā)微博,與徐翔“撇清”關(guān)系。史玉柱稱:“以前我沒聽說過徐翔。兩三個月前中民投投資香港七星,徐是跟投者。我也被邀請跟投了一點(diǎn)。之后在一次飯局上才認(rèn)識徐。徐個人出事,不會影響中民投和我們投資七星進(jìn)程。”

據(jù)公開信息顯示,中國七星做電視廣告出身,業(yè)績平平,曾多次嘗試進(jìn)軍諸如光伏發(fā)電、地產(chǎn)等全新領(lǐng)域,但仍難扭業(yè)績下滑頹勢。中國七星控股2015年的中報顯示,公司今年上半年營業(yè)收入為1.14億元,凈利潤虧損1002.05萬元,上年同期為虧損3370.74萬元。

澤熙系退出多家公司定增

徐翔被抓前澤熙系至少計劃參與樂通股份、華東重機(jī)、寶莫股份、龍宇燃油、大恒科技、康強(qiáng)電子等6家上市公司的定增或重組借殼事宜,目前大多出現(xiàn)變數(shù),結(jié)局為澤熙系退出定增方案。

樂通股份、華東重機(jī)、龍宇燃油均調(diào)整定增方案,澤熙系完全退出;寶莫股份終止定增;永樂影視借殼康強(qiáng)電子宣告失敗;大恒科技則表示受徐翔被抓事件的影響,公司非公開發(fā)行股票事宜仍存在不確定性。

寶莫股份11月初一紙公告宣布終止定增事項,成為徐翔被查后首家定增“泡湯”的上市公司。寶莫股份于今年6月初推出定增預(yù)案,公司擬向澤熙增煦、千石資本、博龍基金等共10名投資者非公開發(fā)行4.1億股,募資32.3億元,用于收購一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司100%股權(quán)等項目,澤熙增煦的認(rèn)購比例約為20%。

華東重機(jī)于11月23日發(fā)布公告再次調(diào)整定增預(yù)案,發(fā)行數(shù)量由最初不超過2.19億股下調(diào)至最終1.29億股,募資總額從最初不超過8.28億元最終縮減至4.89億元。調(diào)整后澤熙退出,發(fā)行對象縮減為三名。

11月29日樂通股份公告稱,對定增方案進(jìn)行了調(diào)整,新修訂后的定增方案中,徐翔母親鄭素貞將不在認(rèn)購名單之中。公司將擬發(fā)行股票數(shù)量由原來的4.90億股下調(diào)至2.74億股,擬募集資金規(guī)模則由原來的43.97億變更為24.55億元。根據(jù)今年5月27日簽署的認(rèn)購協(xié)議,徐翔的母親鄭素貞擬斥資16.61億元認(rèn)購1.85億股,若定增完成,鄭素貞將持有樂通股份26.83%的股權(quán)。