四川省自清朝末年以來，逐漸形成了大小軍閥割據(jù)的局面。據(jù)統(tǒng)計，從1912年到1933年，共發(fā)生大小軍閥混戰(zhàn)470多次。1926年下半年開始，四川大小軍閥見國民革命軍的北伐勢如破竹，便紛紛派代表向國民革命軍輸誠，表示承認國民政府，同意軍隊易幟改編。

于是，蔣介石以國民革命軍總司令的名義，先后任命四川軍閥楊森、劉湘、賴心輝、劉成勛、劉文輝、鄧錫侯、田頌堯等為國民革命軍的軍長，仍統(tǒng)率原部。四川軍閥雖已易幟改編為國民革命軍，但其軍閥本質(zhì)沒有改變，仍然為爭奪“防區(qū)”地盤而混戰(zhàn)不休。蔣介石多次想控制四川，但均未得逞。

1932年底至1933年初，中國工農(nóng)紅軍第四方面軍由陜南入川，開辟了以通(江)、南(江)、巴(中)為中心的川陜革命根據(jù)地，1934年，紅軍粉碎了以劉湘為首的四川軍閥的“六路圍攻”，紅軍發(fā)展到五個軍約8萬人，各路四川軍閥的統(tǒng)治岌岌可危。

紅軍剛剛進入四川時，蔣介石就向劉湘提出派“中央軍”入川協(xié)助“剿共”，卻遭劉湘的拒絕。但在連戰(zhàn)連敗的形勢下，劉湘只得于1934年11月親赴南京乞援。蔣介石高興地對其親信說:“川、黔、滇三省各自為政，共軍入黔我們就可以跟進去，比我們專為圖黔而用兵還好。川、滇為自救也不能不歡迎我們?nèi)ィ鼰o從借口阻止我們?nèi)ィ四苏紊献詈玫臋C會。今后只要我們軍事、政治、人事、經(jīng)濟調(diào)配適當(dāng)，必可造成統(tǒng)一局面。”

到達南京后，劉湘向蔣介石提出“三要”（要四川軍政大權(quán)、要南京的財政支持、要武器彈藥）。蔣介石表示同意，任命劉湘為四川省政府主席，并授權(quán)劉湘統(tǒng)一四川軍政，要求四川大小軍閥要統(tǒng)一受劉湘指揮;而四川各軍軍費和武器彈藥由南京負責(zé)補充;更同意撥給劉湘500萬元“剿赤”經(jīng)費，并讓劉湘發(fā)行巨額善后公債7000萬元。同時提出劉湘應(yīng)“允許中央軍入川，并同意蔣介石提出的派“國民政府軍事委員會委員長行營參謀團”（簡稱參謀團）入川，指導(dǎo)監(jiān)督反共軍務(wù)”，且所有川、滇、黔、康較大事宜“均可過問”。對此，劉湘也只好全盤答應(yīng)。

1934年12月，蔣介石任命賀國光、楊吉暉為駐川參謀團正副主任。1935年1月，蔣介石派遣參謀團和上官云相等部“中央軍”入川，督導(dǎo)川軍圍剿紅軍、“整頓四川地方”。1月16日，參謀團通電四川各路“總副指揮”，令他們固守原防，嚴密防范；為了殺雞儆猴，參謀團于17日懲辦了在烏江被紅軍擊敗后放棄防務(wù)，攜同家眷、大批金銀珠寶和煙土逃到重慶的貴州軍閥、二十五軍副軍長兼川南邊防司令侯之擔(dān)。劉湘在參謀團的幫助下，也發(fā)出一系列通告，限令各軍把防區(qū)內(nèi)的軍、政、財、文大權(quán)交給省政府，并裁軍整編。

不過，參謀團出的高招并沒有給四川軍閥的連戰(zhàn)連敗劃上句號。紅四方面軍強渡嘉陵江，迅速突破了田頌堯部防線；中央紅軍在進入四川后，迅速突破了大渡河天險。6月中旬，中央紅軍與紅四方面軍勝利會師，讓參謀團的“謀略”全部落空。于是參謀團將田頌堯撤職查辦，將防守中央紅軍的劉文輝記“大過”一次，所部“各負責(zé)長官查明嚴處”。

此后，參謀團為了剿滅紅軍，先是調(diào)集大軍嚴密封鎖，又在各地廣筑碉堡，并強迫藏民地區(qū)實行堅壁清野，以達到“困死紅軍”的企圖。但到了8月下旬，紅軍出其不意地穿過了茫茫草地，并全殲了企圖堵截紅軍北上的胡宗南指揮的國民黨軍49師，打開了北出甘南的門戶，致使參謀團的企圖再次破產(chǎn)。

隨著紅軍大部隊離開四川，1935年10月初，蔣介石也離開四川，并提出參謀團已經(jīng)不能適應(yīng)需要，應(yīng)改設(shè)重慶行營。11月1日，重慶行營成立，蔣介石任命顧祝同任行營主任，賀國光調(diào)任參謀長，楊永泰任秘書長。重慶行營轄區(qū)為川、康、滇、黔和西藏。所有西南各省軍隊，重慶行營都以蔣介石名義進行指揮；所有各省區(qū)民、財、建、教都在其控制之內(nèi)。重慶行營建立后，參謀團即行撤銷，但蔣系中央勢力相繼滲透到四川軍事、政治、財政、金融各個方面，劉湘的權(quán)力更是每況愈下了。