高鑫零售昨日公告稱,淘寶中國提出強制性無條件現金要約,以收購高鑫零售全部已發行股份。一個小時后,有消息傳出稱,騰訊將重金入股永輝超市旗下生鮮超市超級物種,而此舉主要是為了應對阿里旗下盒馬鮮生的快速發展。兩大互聯網巨頭在新零售市場上的“貼身肉搏”產生的最直接影響是導致新零售概念股大漲,數家上市公司漲停。

昨天,阿里巴巴現金收購高鑫零售全部已發行股份的公告發出之后不到一個小時,市場就傳出騰訊將重金入股永輝超市的消息。兩大互聯網巨頭紛紛拿出真金白銀在零售商超行業攻城略地,火藥味十足,也讓資本看清了下一個風口,導致昨天新零售概念股大漲。被植入互聯網基因后,中國零售行業將迎來巨大變革。

事件

阿里巴巴現金要約收購高鑫零售

高鑫零售昨天發布公告稱,淘寶中國以現金作出強制性無條件全面要約,以收購高鑫零售全部已發行股份,要約價為每股6.5港元。公告披露,阿里巴巴澤泰于12月7日與公司及其附屬公司歐尚中國及大潤發中國訂立業務合作協議。據公告,高鑫零售集團及阿里巴巴澤泰自身將促使其各自的聯屬人士開展合作,以于高鑫零售集團及其聯屬人士的店鋪采納“淘寶到家”模式,其中包括店鋪有權使用業務模式及網上平臺;分享數據;整合系統及POS硬件;及配送服務。

高鑫零售表示,與阿里巴巴集團的新聯盟將使集團的業務受益于阿里巴巴集團的數碼生態系統。業務合作協議將使高鑫零售集團的店鋪數字化以及引入新的零售解決方案。根據業務合作協議,店鋪將能夠作為“淘寶到家”業務模式經營的一部分。合作將使高鑫零售集團能夠利用阿里巴巴集團旗下“淘寶到家”業務提供的互聯網技術和淘寶客流量,從而增加其經營的傳統大賣場和超市店鋪效益。

高鑫零售是中國規模最大及發展最快的大賣場運營商,以歐尚、大潤發兩大品牌在全國29個省市自治區運營446家大賣場。2016年營收超1000億元,市場份額多年保持國內零售行業第一。

日前,阿里巴巴CEO張勇在阿里入股高鑫集團后公開表示,阿里巴巴的策略是先在部分本土化的商超進行新零售試驗,隨后再應用至更大規模的商超集團。這意味著,盒馬模式或將快速輸出到高鑫集團內400多家大賣場。

追溯

阿里此前224億港幣入股高鑫零售

11月20日,阿里巴巴集團、Auchan Retail S.A.(歐尚零售)、潤泰集團宣布達成新零售戰略合作。根據戰略協議,阿里巴巴集團將投入約224億港幣(約28.8億美元),直接和間接持有高鑫零售36.16%的股份。此舉意味著阿里巴巴將從商業模式和資本結構雙通道,推動中國最大商超賣場集團開展新零售革命。

據悉,此次合作將以大數據和商業互聯網化為核心,通過全面數字化完成“人、貨、場”的重構和升級。新的戰略聯盟將融合三家企業的資源,賦能高鑫零售借力阿里巴巴的數字生態系統,推進門店數字化,并將新零售解決方案應用于高鑫門店,包括線上線下一體化、現代物流及個性化的消費者體驗。

阿里巴巴集團CEO張勇指出:“高鑫零售是國內最大的商超賣場運營者,也是中西方零售業集大成者。此次戰略合作的達成,意味著零售業將實現以條形碼掃描為代表的IT時代向以大數據和線上線下融合為代表的DT時代躍遷,這在全球商業史上具有里程碑式的意義。”

爆料

騰訊或重金入股永輝超市

昨天,就在高鑫零售發布公告后不到一小時,市場就傳出消息稱,騰訊將重金入股永輝超市旗下生鮮超市超級物種,將在戰術上與阿里盒馬鮮生抗衡。目前交易已經完成,預計在兩周內宣布。這是騰訊在零售領域的重要戰略投資,目前股份占比和估值金額未知。目前永輝超市市值846億,此次與騰訊的聯手或將改變新零售商超行業的競爭格局。

關于此次交易,永輝超市先是回應稱,目前該事項雙方還僅處于商業合作商談階段,與超級物種的擴張并沒有必然聯系,也并未達成上述報道所描述的情形。后來又表示一切以上市公告為準。而騰訊公司相關人士則表示,不做任何回復。“騰訊沒有披露信息的需要,如果是被投資的公司,以公告為準。”

受上述傳聞影響,永輝超市股價昨天11點10分飆升至漲停,午后實施緊急停牌。

據了解,超級物種由永輝超市子公司“永輝云創”于今年 1 月 1 日推出。根據此前永輝公告,永輝云創注冊資本為10億,永輝超市持股52%,今日資本持股12%。永輝超市采用“高端超市+生鮮餐飲+O2O”混合業態,與盒馬鮮生類似,目前已經進入6個城市,開出了17家店,年底將再開出6家。

分析

騰訊收購意在布局線下

生鮮行業是萬億元規模市場,生鮮商超的線下改造空間巨大。互聯網巨頭和資本巨頭都在覬覦這個市場,其中以阿里最為激進。

近一年來,阿里巴巴高速啟動了新零售變革,先后與銀泰、蘇寧、三江、百聯等傳統零售業達成全面戰略合作,并積極探索盒馬等新業態,致力于將新零售的成功模式開放賦能給所有零售合作伙伴,推動線上線下融合和商業互聯網化全面提升。今年5月,三江購物多家超市完成數字化改造,7月線上交易金額已超過門店總量25%,并獲得大量新會員,同時老會員成交額也增長18%。天貓雙11期間,全國52個核心商圈以及百聯、銀泰等傳統零售代表全面接入天貓新零售和智慧門店,蘇寧門店也聯手天貓推出大數據消費榜單作為線下消費指南。在新零售和新消費體驗的帶動下,傳統零售行業全面回暖,多地出現罕見的線下排隊現象。

騰訊從今年下半年起大范圍接觸新零售項目,尤其盒馬鮮生今年進展迅速,更促使騰訊加快腳步。據接近交易的人士對外界透露,此次騰訊入股永輝的意義,一是對標盒馬鮮生布局的線下生鮮商超,二是打造底層技術改造樣本,實驗騰訊的零售解決方案。該知情人士稱,對于騰訊來說,如果它不做新零售,商超支付入口、數據入口、流量入口等都將受到日漸壯大的阿里新零售業務的影響。

商務部近期發布的便利業、百貨業等相關報告顯示,2017年以來,相關行業景氣指數、銷售額、客流量等核心指標全面回升,線上線下融合已成趨勢,實體零售五年來首次回暖,社會零售進入黃金期。

影響

新零售概念股昨日大漲

昨天,阿里入股高鑫零售進入實質性階段,騰訊又被傳出也要在商超零售行業布局,這似乎給市場資本指明了下一個風口。受互聯網新零售概念影響,多只商業零售股票大漲。

其中,永輝超市直線飆升至漲停,高鑫零售最高漲逾5%,其他新零售股也大幅上漲;截至午間收盤,永輝超市漲停板上超56萬手封單,漲停報9.78元。國芳集團漲8.58%、中百集團8.28%,新華都、三江購物均漲超6%,王府井漲4.67%。 午后,新零售概念股沖高。在永輝超市上午漲停的帶動下,板塊內新華都、中百集團相繼封漲停,三江購物、王府井、紅旗連鎖等均有較大漲幅。

此外,對于零售行業利好的消息還有,根據財政部消息,從2017年12月1日起,進口關稅將進一步降低,這是2015年以來第三次降低消費品進口關稅。

川財證券分析認為,本次降低消費品進口關稅涵蓋食品、保健品、藥品、日化用品、衣著鞋帽、家用設備、文化娛樂、日雜百貨等類別,平均稅率由17.3%降至7.7%,下降9.6個百分點,主要為滿足居民消費升級需要,合理增加與人民生活密切相關的一般消費品進口。隨著進口關稅的進一步降低,內需擴大,消費回流,作為可選消費渠道的百貨企業將顯著受益,尤其是中高端百貨及生鮮超市,同時疊加10月各項消費數據印證消費回暖,我們認為未來消費回暖將有望持續。 此外更應當關注新零售。依靠新零售使得線上、線下零售打通、提升用戶體驗使得零售產業煥發新動力,我們持續看好新零售產業。